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Mercoledì 3 aprile 2013 - 17:57

Generali: avvia collocamento fino al 12% di Banca Generali (1 update)

(ASCA) – Roma, 3 apr – Generali avvia il collocamento di unaquota di Banca Generali fino a un massimo del 12%.

”L’operazione – informa un comunicato – si inseriscenell’ambito della strategia annunciata dal gruppo epermettera’ a Generali di ottimizzare l’allocazione delcapitale con un miglioramento dell’indice Solvency 1”. Al termine del collocamento Generali, che attualmentedetiene il 63,5% di Banca Generali, continuera’ a detenere lapartecipazione di controllo della banca e a beneficiare di uncanale distributivo strategico. L’operazione inoltre sitradurra’ in un aumento del flottante di Banca Generali”.

Il collocamento e’ rivolto a investitori istituzionaliqualificati e le condizioni definitive saranno determinateattraverso un processo di bookbuilding accelerato. Ilbookbuilding comincera’ immediatamente, sebbene sia riservatoil diritto di chiuderlo in qualsiasi momento. In relazione all’operazione e in linea con la prassi delmercato, Generali ha convenuto un periodo di lock-up di 6mesi con riguardo alla cessione di ulteriori azioni di BancaGenerali. Generali ha altresi’ convenuto altri termini econdizioni usuali per il collocamento. UBS e Mediobanca sono stati nominati da Generali comeJoint Global Coordinator e Joint Bookrunner per ilcollocamento. I risultati del collocamento saranno comunicatidopo la sua conclusione. did/

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