(askanews) – Roma, 16 gen – BPM ha oggi collocato con successo unBond Senior Unsecured di 750 milioni di euro a tre anni, concedola a tasso fisso del 4% riservato ad investitoriistituzionali. Il rendimento e’ stato di +360 pb sopra iltasso midswap a tre anni.
Il collocamento – si legge in una nota – e’ stato curatoda Banca Akros, JP Morgan, Socie’te’ Ge’ne’rale CIB e UBS. L’operazione ha registrato un volume di ordini superiore a1,6 miliardi, pari a oltre due volte il valore emesso edequamente distribuito tra investitori italiani ed esteri. Il Bond, che segna il ritorno di BPM sul mercatoistituzionale dopo l’ultima emissione dell’aprile 2011, segueanche un roadshow effettuato nell’ultimo trimestre delloscorso anno che ha toccato le piu’ importanti piazze europeee che ha visto BPM incontrare i principali investitorifixed-income per illustrare il turnaround del Gruppo.
red/glr