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Martedì 15 gennaio 2013 - 17:39

Eni: concluso collocamento 1.250 mln bond convertibili in azioni Snam

(ASCA) – Roma, 15 gen – Eni ha concluso, in linea con quantoannunciato, il collocamento di 1.250 milioni di euro di bondsenior unsecured convertibili in azioni ordinarie di SnamS.p.A.. I Bond – si legge in una nota – avranno una durata di 3anni e una cedola annuale dello 0,625% pagabile annualmente ein via posticipata. I Bond saranno convertibili in azioniordinarie di Snam ad un prezzo di conversione di 4,33 europer azione. Il prezzo di conversione implica un premio dicirca il 20% rispetto al prezzo di riferimento dell’azione,pari a 3,6113 euro per azione. Il sottostante dei Bondconvertibili in azioni Snam e’ rappresentato da circa 288,7milioni di azioni ordinarie Snam, pari a circa l’8,54% delcapitale della societa’. In linea con la prassi di mercato relativa alletransazioni equity linked effettuate in Europa, i Bond sonostati collocati presso investitori istituzionali al di fuoridegli Stati Uniti d’America in ottemperanza alla Regulation Sdi cui al U.S. Securities Act del 1933, come successivamentemodificato.

Eni intende richiedere l’ammissione alla quotazione deiBond entro 90 giorni dal regolamento dell’offerta bond.

Eni si impegna a non collocare sul mercato ulteriori azioniSnam per un periodo a partire da oggi e fino a 90 giornidalla conclusione dell’offerta bond. Barclays, Deustche Bank,Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e MorganStanley sono i Joint Bookrunners dell’offerta bond.

red/glr

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