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Martedì 15 gennaio 2013 - 08:47

Eni: avvia emissione di bond convertibili in azioni ordinarie Snam

(ASCA) – Roma, 15 gen – Eni intende avviare un’offerta dibond senior unsecured convertibili in azioni ordinarie diSnam per un ammontare complessivo di circa 1.250 milioni dieuro. L’offerta bond sara’ effettuata in linea con laRegulation S del U.S. Securities Act del 1933 comesuccessivamente modificato (il ”Securities Act”).

In merito alle caratteristiche dei Bond, Eni prevede unascadenza a 3 anni con una cedola tra 0,125% e 0,625%all’anno, pagabile annualmente in via posticipata. Il premiodi conversione sara’ determinato al momento del pricing ed e’atteso tra il 20% e il 25% superiore al prezzo di riferimentodell’azione ordinaria Snam. In seguito al pricing, Eni intende impegnarsi a noncollocare sul mercato ulteriori azioni Snam per un periodo apartire da oggi e fino a 90 giorni dalla conclusionedell’offerta bond.

La societa’ intende richiedere l’ammissione allaquotazione dei Bond entro 90 giorni dal regolamento dell’offerta bond.

Barclays, Deustche Bank, Mediobanca e Morgan Stanley sonoi Joint Bookrunners dell’offerta bond. Lo comunica una notadella societa’.

red/men

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